Två asiatiska tonåringar, Lulu Chu och Kenzie Reeves, engagerar sig i en trekant till jul. De börjar med att utforska varandras kroppar och njuter av känslan av att vara tillsammans när de utforskar sin sexualitet tillsammans. Lulu och Kenzie turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Scenen är tabu, utan explicit innehåll, men det är tydligt att det här är en rolig och lekfull tid för alla inblandade.