Két arab meleg férfi fedezi fel első szexuális találkozásukat a klubban katonai egyenruhába öltözve, és a hálószobában mutatják be tudásukat. Az akció azzal kezdődik, hogy intenzív anális játékot folytatnak, az egyik férfi nagy fekete farkat vesz fel. Felnyög és nyög, miközben felváltva dugják egymást szűk lyukakban, míg a másik szenvedélyes csókokkal és csókokkal nézi és élvezi minden pillanatát. A jelenet tele van szenvedélyes csókkal és szenvedélyes csòkokkal, a férfiak felfedezik egymás testét különböző módokon. Az akció a csoport lebukásával és piszkosul, a férfiak lenyűgöző állóképességével és állóképességével folytatódik. A kamera minden akciót lenyűgöző részletet rögzít, a férfiak simogatásától az egymás közötti nyögésig. Ezt a férfiaknak kifejezett szexuális élvezettel kell nézniük, miközben katonai tevékenységet folytatnak.