En ung blond tjej i 18-19 års åldern får sin fitta slickad och fingrad av en äldre man i scenen. Amatörerna är inte blyga för att utforska varandras kroppar när de ägnar sig åt hardcore-action. Mormor och ung kvinna turas om att tillfredsställa varandra, med mycket onani och oralsex. De ägnar sig också åt lite gruppsex, med den äldre mannen som tar ansvar och visar den yngre tjejen hur man behagar. Trekanten äger rum på ett hotellrum, lägger till ett extra lager av spänning till det redan heta mötet. Den äldre mannen ses njuta av varje ögonblick av upplevelsen medan den unga tjejen ivrigt går med på det roliga. Detta är ett måste för alla som tycker om att se mogna kvinnor och unga tonåringar utforska sin sexualitet tillsammans.