To fantastiske brunetter, Kendra James og gummidukke, engagerer sig i intens lesbisk leg i et vildt og varmt møde. De udforsker hinandens kroppe med deres yndlingslegetøj, og efterhånden som handlingen varmes op, bliver det klart, at de begge er lidenskabelige om at udforske hinandens kroppe. Med deres fødder og hænder på gulvet begynder de at røre ved hinandens kroppe på en sensuel måde, hvilket giver et uforglemmeligt syn.