Tre smukke teenagere, Elsa, Jean og Valentina, engagerer sig i en hed trekant. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. De bytter derefter ting op med nogle bagfra, hvor de rider hinandens kroppe på skift. Pigerne stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme, deres kroppe ryster af varmen fra deres lidenskab. Kameraet fanger hver eneste detalje af dette intime møde, fra måden de rører ved hinandens ansigter til den måde, de stønner af fornøjelse. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se amatørkunstnere udforske deres seksualitet på en intim måde.