To fremmede kvinder skiftes til at glæde en brasiliansk kvinde med deres mund og hænder. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden de rører ved hinandens kroppe til den måde, de bruger deres tunger til at bringe hinanden til orgasme. Trekanten er ikke for sarte sjæle, da den har intens oralsex og gruppehandling. Den vil helt sikkert tilfredsstille dem, der nyder at se mænd glæde kvinder på de mest intime måder muligt.