Europæiske amatører Lana-Giselle og Kathis Muschi engagerer sig i en hed trekant, kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de udforsker hinandens kroppe. Lana-GISELLE er en fantastisk blondine med kurver alle de rigtige steder, mens Kathis MUSCHI er en muskuløs tysk teenager, der ved, hvordan hun skal behage sin partner. De tre skiftes til at glæde hinanden, med Lana- Giselle, der giver Kathis et forbløffende blowjob, der får begge piger til at stønne af fornøjelse. Mens de udforsker deres seksualitet sammen, bytter de ting op og udforsker forskellige stillinger, udforsker hver tomme af hinandens kroppe.