Andrea Zhay, upea ruskeaverikkö trans-opettaja, tutkii oppilaidensa vartaloa intensiivisessä anaaliseksiseikkailussa. Hän aloittaa viettelevästi suutelemalla ja hyväilemällä pieniä, terhakoita rintojaan, ennen kuin ottaa hänet syvälle suuhunsa intohimoiseen suulliseen nautintoon. Toiminta kuumenee, kun Andrea ottaa ohjat käsiinsä ja ratsastaa isolla, valkoisella kukkollaan innostuneesti esitellen taitojaan taitavana syvän kurkun kuningattarena. Hänen kumppaninsa ei voi vastustaa hurmostaan ja ottaa innokkaasti kovan kalunsa syvälle sisäänsä, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. Kohtaus päättyy siihen, kun Andren oppilas saa massiivisen kasvokuvan, joka jättää hänet tahmean, märkään pilluun peitoksi.