W filmie pojawiają się dwie azjatyckie nastolatki, które oddają się intensywnej akcji face sitting. Zaczynają od lizania się cipkami, jęcząc z przyjemności, gdy robią swoje magiczne dzieło. Kiedy aktywność się rozgrzewa, przechodzą na cunnilingus, co prowadzi do intensywnych orgazmów i jeszcze więcej lizania cipki. Dziewczyny nadal się rozkoszują, jęcząc z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Facet również dołącza się do zabawy, lizając cipki i lizając je, aż obie osiągną wybuchowy orgazm. Dziewczyny następnie przechodzą do facesitting, a face sitting patrzy na nie, gdy odkrywają swoje ciała. Z każdym ruchem stają się coraz bliżej i bliżej brzegu orgazmu. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha amatorskie azjatyckie nastolatki, lizanie twarzy i cipki.