To fantastiske kvinner i ibenholt, Mystique og Amari Gold, deltar i en vill trekant-freakfest. De starter med intense kyssing før de går videre til hot gruppesex. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de på å få tak i store svarte haner og knuller hverandre hardt. Intensiteten bygger seg opp når de bytter stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Scenen er fylt med stønn og gisp av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Det italienske paret blir med på moroa, og bytter på å ri hverandres monsterhaner til de begge når orgasme. Trekanten finner sted i en ghettosetting, og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede varme og hete scenen. Denne amatørvideoen fanger den rå og uhemmede lidenskapen mellom disse to nydelige kvinnene, og gir en uforglemmelig seeropplevelse.