De video bevat een jonge Braziliaanse shemale die anale seks krijgt van een volwassen man. De amateurvideo bevat intense scènes van kontneuken en crossdressing. De ladyboy is gekleed in lingerie en kousen, wat de erotisme van de scène vergroot. Ze begint met het plagen van haar partner met haar strakke kontgaatje, voordat ze op haar knieën gaat om hem een blowjob te geven. De man gaat vervolgens diep in haar penetreren, waardoor ze kreunt van genot. Hij eindigt door over haar gezicht te komen en haar bedekt te laten met zaad. Dit is een must-watch voor iedereen die houdt van het kijken naar transseksuelen die zich bezighouden met hardcore anale seks.