El video presenta a una joven transexual brasileña teniendo sexo anal con un hombre maduro. El video amateur captura la acción en un entorno casero con algunas escenas intensas de sexo anal y travesti. La ladyboy está vestida con lencería y medias, lo que agrega erotismo a la escena. Comienza provocando a su pareja con su apretado ano, antes de arrodillarse para darle una mamada. El hombre luego procede a penetrarla profundamente, haciéndola gemir de placer. Termina corriéndose sobre su cara, dejándola cubierta de semen. Esto es imprescindible para cualquiera que ame ver a los transexuales participar en sexo anal hardcore.