Lacey, en moden britisk kvinde, nyder et intenst møde med en stor sort pik. Hun giver et blowjob og stryger mandens pik i hardcore-action. Den ældre kvinde er en bedstemor, men hun nyder oplevelsen. Den velbegavede mand ved, hvordan man bruger sin krop til at bringe Laceys orgasme. Kvinden nyder tydeligvis at stønne og vride sig af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde, Laceys krop bevæger sig på, til den måde, hun slikker og stryger hans pik.