En mandlig solo-performer engagerer sig i sensuel onani, udforsker sin krop og stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hans ansigt og giver et tæt billede af hans muntre bryster og stramme balder. Han bringer sig selv tættere og tættere på orgasmens kant. Denne hjemmelavede video fanger den rå, ufiltrerede lidenskab mellem to mænd, der er dybt tændte af hinandens tilstedeværelse.