Två fantastiska kvinnor, Kenzie Madison och Laney Gray, engagerar sig i en passionerad trekant. De börjar med heta kyssar innan de går vidare till intensiv bakifrån-action. Tjejerna turas båda om att få sina stora rumpor hårt knullade. När scenen hettar byter de ställning och börjar utforska varandras kroppar. Tjejerna turas om att få kräm medan Kenzie stönar av njutning. Tjejerna går sedan vidare till intensiv dubbel penetration, tar det bakifrån och in i sina tighta rumpor. Killarna avslutar med att ge dem alla en creampie, vilket lämnar dem båda täckta av sperma. Flickorna har blivit helt tända av upplevelsen och kan inte vänta på vad som händer härnäst. Den här helfigursfilmen är perfekt för alla som älskar passionerade trekanter och stora rumpan.