To fantastiske kvinner, Kenzie Madison og Laney Gray, engasjerer seg i en lidenskapelig trekant. De starter med noen hete kyssing før de går videre til intens bakfra-action. Jentene koser seg tydeligvis mens de bytter på å få de store rumpene knullet hardt. Etter hvert som scenen varmes opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Jentene bytter på å bli kremet mens Kenzie stønner av nytelse. Jentene går deretter videre til intens dobbel penetrasjon, tar det bakfra og inn i deres stramme rumper. Gutta avslutter med å gi dem alle en creampie, og lar dem begge være dekket av cum. Jentene har blitt helt slått på av opplevelsen og kan ikke vente med å se hva som skjer videre. Denne helfigursfilmen er perfekt for alle som elsker lidenskapelige trekanter og store rumper.