To fantastiske kvinder, Kenzie Madison og Laney Gray, engagerer sig i en lidenskabelig trekant. De starter med nogle varme kys, før de går videre til intens bagfra-action. Pigerne hygger sig tydeligvis begge, mens de skiftes til at få deres store numser kneppet hårdt. Da scenen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. Pigerne skiftes til at blive cremet, mens Kenzie stønner af nydelse. Pigerne går derefter videre til intens dobbelt penetration, tager det bagfra og ind i deres stramme røve. Fyrene slutter af med at give dem alle en creampie, så de begge er dækket af sperm. Pigerne er blevet helt tændte af oplevelsen og kan ikke vente med at se, hvad der sker næste. Denne fuldlængde film er perfekt til alle, der elsker passionerede trekanter og store røve.