Zwei junge und attraktive College-Studenten, Jeremy und Andy Anaconda, haben einen heißen Dreier mit ihrer Nachbarin Aften und befriedigen sich gegenseitig in heißem Dreier, wobei die Kamera ihre bisexuellen Spiele, einschließlich Blowjobs und Gruppensex, einfängt. Der Dreier ist nichts für schwache Nerven, sondern für diejenigen, die es genießen, heiße und heiße Dreier zu sehen.