To fantastiske kvinner, India Summer og Sara Luvv, engasjerer seg i hot lesbisk action. De starter med litt cunnilingus, etterfulgt av ansiktssitting og fingersetting, før de går videre til intens kyssing og fingersetting. Mens de utforsker hverandres kropper, bytter de opp ting ved å leke med muffedykking og fittespising. Jentene bytter på å glede hverandre, stønne og gispe av glede når de når orgastiske høyder av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten de berører hverandres ansikter til måten de stønner og vrir seg i nytelse. Med mye fitte-slikking, fitte-orgasmer og puss, vil denne videoen garantert tilfredsstille selv den mest kresne pornokjenneren.