Två kvinnor firar sin födelsedag med varandra och turas om att använda olika dildos för att stimulera varandras analmuskler. En av tjejerna börjar med att ge sin partner en sensuell avsugning, som snabbt blir intensiv när hon stönar och vrider sig av njutning. Hon fortsätter sedan med att ge honom ett nytt lavemang, den här gången med en stor dildo för att stimulera hans trånga hål. När lavementet klingar av känner hon hur njutningen byggs upp inom henne och hennes kropp vrider sig av njutning.