To sorte teenagere udforsker deres seksualitet i et lidenskabeligt og intenst møde. Deres lidenskab bliver dybere og mere intens, indtil de når klimaks. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge eksploderer i orgasmisk lykke, og deres kroppe vibrerer sammen i en forbløffende visning af ren kærlighed og lidenskab.