De video bevat Lohara Lomark, een verbluffende shemale, die zich overgeeft aan hete actie met haar persoonlijke trainer. Ze begint met hem te plagen met haar mooie travestiet outfit, voordat ze de controle overneemt en hem hard slaat met haar enorme lul. Naarmate de actie opwarmt, neemt Lohara zijn partner's grote lul aan en gaat ze op handen en voeten, waardoor hij een intense pijpbeurt geeft die hem laat kreunen van genot. Haar partner voegt zich vervolgens bij en gebruikt zijn dominante hand om haar keer op keer aan de rand van het orgasme te brengen. Uiteindelijk bereiken ze allebei een climax, met het lichaam van Lohara dat schudt van genot terwijl ze op haar partners lul rijdt. Dit is niet voor de zwakkeren, want het bevat serieuze anale actie en veel vies gepraat. Maar voor degenen die genieten van het kijken naar crossdressing en transseksuele porno, is deze video zeker bevredigend.