La vidéo présente Lohara Lomark, une shemale époustouflante, se livrant à une action torride avec son entraîneur personnel. Elle commence par le taquiner avec sa belle tenue de travesti, avant de prendre le contrôle et de le battre fort avec sa grosse bite. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, Lohara prend la grosse bite de son partenaire et se met à quatre pattes, lui donnant une fellation intense qui le laisse gémir de plaisir. Son partenaire se joint ensuite à eux, utilisant sa main dominante pour la ramener au bord de l'orgasme encore et encore. Finalement, ils atteignent tous les deux l'orgasme, le corps de Lohara tremblant de plaisir alors qu'elle chevauche la bite de son partenaire. Ce n'est pas difficile pour les faibles de cœur, car il y a de l'action anale sérieuse et beaucoup de paroles sales. Mais pour ceux qui aiment regarder du porno crossdressing et transsexuel, cette vidéo est sûre de satisfaire.