Videoen viser Lohara Lomark, en fantastisk shemale, der nyder nogle dampende action med sin personlige træner. Hun starter med at drille ham med sin smukke travestiet-outfit, før hun tager kontrol og slår ham hårdt med sin massive pik. Som handlingen bliver varmere, tager Lohara sin partners store pik og går ned på alle fire, giver ham en intens blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Hendes partner slutter sig derefter til og bruger sin dominerende hånd til at bringe hende til kanten af orgasme igen og igen. Til sidst når de begge klimaks, med Loharas krop ryster af nydelse, mens hun rider sin partners pik. Dette er ikke for de svaghjertede, da det har nogle seriøse anal action og masser af beskidt snak. Men for dem, der nyder at se crossdressing og transseksuel porno, er denne video sikker på at tilfredsstille.