En ung japansk kone og hendes ældre elsker engagerer sig i intens BDSM-action, herunder bagfra og cowgirl-stillinger. Den yngre kvinde rider sin daddys hårde pik, mens den ældre mand ser på og nyder hvert øjeblik af det. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de glæder hinanden. Intensiteten af scenen er til at tage kontrol over, da den ældre mand tager kontrol og dominerer sin datter. Den unge kvinde nyder tydeligvis sig selv, stønner og vrider sig af nydelse, da hun bliver taget af begge mænd. Da handlingen varmes op, vender den ældre mand sig om og begynder at fingerkneppe sig selv, hvilket giver hende et intenst blowjob, der efterlader hende gispende efter vejret. Til sidst kan den yngre kvinde ikke længere modstå sin partners fornøjelse, og de når begge orgasme sammen.