To blonde og brunette venner engagerer sig i et vildt og kinky seksuelt møde. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens cowgirl-action. Pigerne har sexet lingeri på, der får dem til at se endnu mere lokkende ud, mens de rider hinandens store pikke med passion. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at fingere sig selv, mens deres ven ser på, og giver ham en sensuel massage. De skifter derefter til cowgirl-position, hvor de skiftes til at ride hans venindes store pik, indtil de begge når orgasme. Pigerne stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasmisk lykke. Fyrene slutter sig til det sjove, knepper og fingrer hinanden, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Pigerne stønner og gisper, da de kommer sammen, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse.