Mistressen er en fantastisk kvinne med lange, hårete ben og et nydelig ansikt. Hun er på stranden med sin underdanige partner, som er ivrig etter å tilfredsstille alle hennes ønsker. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, før de går videre til en intens lesbisk handling. Mistressen starter med å pirre sin underdanige partner, og får ham til å stønne av nytelse. Etter hvert som de kommer nærmere og nærmere hverandre, tar hun kontroll over kroppene deres, og bruker sin slave til å tilbe fitta hennes. Den underdanige elskeren kan ikke motstå skjønnheten hennes og ber om mer mens hennes mistress fortsetter å dominere sin partner. Trekanten går ned under vann, hvor Mistressen bruker sin dominans til å utforske hver tomme av hennes underdanige partners kropp. Scenen ender med at Mistress spiser fitta hennes, og etterlater dem begge fornøyde og dekket av sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker BDSM, utendørs handling og gruppefetish.