To unge og liderlige rødhårede udforsker deres lesbiske lyster i en vild trekant. De udforsker hinandens kroppe med masser af oral- og fisseleg for at holde dem underholdt. De starter med at kysse og røre ved hinanden, udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og begynder at udforske hinandens fisser med mere intensitet. Deres orgasmer er intense og lidenskabelige, da de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre.