W filmie pojawia się młoda uczennica z ontaku, która rozciąga swoją ciasną dupę przez duży czarny kutas. Zaczyna od mini spódniczki i majtek, pokazując swoje kształtne piersi i ciasne nogi. Gdy staje się coraz bardziej podniecona, odwraca się i zaczyna drapać swojego dużego kutasa dildem, jęcząc z przyjemności, zbliżając się coraz bliżej do orgazmu. Jej partner dołącza do niej, wbijając swój ogromny członek głęboko w nią, sprawiając, że tchnie po oddechu. W końcu nie może się już dłużej powstrzymać i wbija swojego twardego kutasa w jej ciasną dupę, pozostawiając ją szeroko otwartą. Ta transseksualna shemale wie, jak zadowolić siebie i bierze każdy cal tego potwornego kutasa jak zawodownica, pozostawiając ją zadowoloną i pragnącącej więcej.