O vídeo apresenta uma jovem estudante ontaku que está tendo seu cuzinho apertado esticado por um grande pau preto. Ela começa usando uma mini-saia e um par de calcinhas, mostrando seus seios firmes e pernas apertadas. À medida que ela fica mais excitada, ela se vira e começa a acariciar seu grande pau com o dildo, gemendo de prazer enquanto se aproxima cada vez mais do orgasmo. Seu parceiro então se junta, levando seu membro enorme profundamente dentro dela, fazendo-a suspirar. Finalmente, ele não consegue mais segurar e enfia seu pau duro em seu cuzinho apertado, deixando seu buraco aberto. Essa transexual sabe como se satisfazer e leva cada centímetro daquele pau monstro como uma profissional, deixando-a satisfeita e querendo mais.