Die italienischen Babes in diesem dampfenden Dreier sind bereit, sich einem großen schwarzen Schwanz zu stellen. Sie beginnen damit, sich gegenseitig einen sinnlichen Blowjob zu geben, bevor sie zu intensiver oraler Aktion übergehen. Der ebenholzige Hengst genießt es offensichtlich, sich durch die enge Muschi einer der Frauen zu bohren. Er kann nicht genug von ihren dicken Lippen und ihrer feuchten Zunge bekommen und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Als sich die Action aufheizt, tauschen sie ihre Positionen und beginnen abwechselnd auf ihm zu reiten. Der schwarze Schwanz explodiert in ihren Mündern und füllt sie beide vollständig. Die Mädchen schlucken eifrig jeden Tropfen seiner heißen Ladung, so dass sie alle zufrieden sind und von seinem heißen Sperma bedeckt sind. Dies ist kein Dreier für schwache Herzen, sondern für diejenigen, die heiße und schwere Action lieben, es wird dich bestimmt atemlos lassen. Also lehn dich zurück, entspann dich und genieße die Show!.