En ung arabisk kvinde med store naturlige bryster udforsker sin seksualitet med sin lærer. Parret engagerer sig i lidenskabelig og intens sex, hvor den studerende tager det langsomt i starten, men snart kommer ind i tingenes gang. Hendes behårede krop og naturlige bryster er på fuld skærm, mens hun stønner af nydelse, mens hendes lærer ser på og snakker beskidt til hende. Scenen går derefter over til bagfra position, med eleven rider sin lærers hårde pik, indtil de begge når orgasme.