W tym gorącym i uwodzicielnym filmie można zobaczyć, jak babcia Cherokee bawi się ze swoim młodym synem. Kamera rejestruje każdy szczegół ciała mężczyzny, który odkrywa swoją seksualność z babcią. Babcia ma na sobie odkrywający strój, który akcentuje jej krągłości i dodaje ogólnej erotyczności sceny. Kiedy zbliża się coraz bliżej, on głośno jęczy i odwraca się, aby zobaczyć, co będzie dalej.