To fantastiske brasilianske babes, Fafada og Safada, deltar i en het analøkt. De starter med å erte hverandre med tatoveringene, før de går i gang. Mens de bytter på å glede hverandres stramme rumper, bytter de stilling og begynner å utforske hver tomme av kroppen deres. Safadas store, runde rumpe spretter opp og ned mens hun stønner av glede, mens Fafadas stramme bakdør strekkes på vidt gap. Hun tar den ivrig dypt inni seg, stønner og vrir seg av glede. Men den virkelige stjernen i showet er Fafada, som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av den intense anale handlingen. Kroppen hennes er dekket av svette og svette mens hun stønner av nytelse, partneren hennes kan ikke få nok av henne. Dette er et must-see for alle som elsker varm, lidenskapelig sex mellom to nydelige kvinner.