To fantastiske brasilianske babes, Fafada og Safada, engagerer sig i en varm anal session. De starter med at drille hinanden med deres tatoveringer, før de går i gang. Mens de skiftes til at glæde hinandens stramme røve, skifter de stilling og begynder at udforske hver tomme af deres kroppe. Safadas store, runde røv hopper op og ned, mens hun stønner af fornøjelse, mens Fafadas stramme bagdør strækkes på vid gab. Hun tager den ivrigt dybt inde i hende, stønner og vrider sig af nydelse. Men den virkelige stjerne i showet er Fafada, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af den intense anale handling. Hendes krop er dækket af sved og sved, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes partner kan ikke få nok af hende. Dette er et must-see for alle, der elsker varm, passioneret sex mellem to smukke kvinder.