Dua wanita kulit hitam bergabung dalam threesome di ruang kelas, dengan dua pria kulit hitam menikmati kebersamaan satu sama lain. Mereka terikat dan tercekik saat bergantian memuaskan satu sama lain dengan jari dan lidah mereka, merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme. Ketika mereka semakin dekat untuk mencapai klimaks, ketegangan membangun lebih banyak lagi, ketika wanita bergantian menunggangi dan mengisap kontol hitam besar yang telah dijejalkan ke dalam mereka. Adegan memanas ketika para wanita bergantian posisi, dengan satu wanita mengambil kendali dan memamerkan vaginanya yang ketat sementara yang lain menggunakan tangannya untuk mengelusnya. Kimia antara ketiganya adalah listrik dan gairah di seluruh bangunan video.