Paris Love og Luna Dawn er to fantastiske kvinder, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at drille hinanden med sensuelle kys, før de går videre til intens rygning. Da de kommer tættere på hinanden, fylder røgen rummet, og de stønner begge i nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, mens de skiftes til at glæde hinanden, fra deres store bryster til deres perfekte kurver. Mens de fortsætter med at ryge, bliver deres kroppe varme og de bliver mere og mere lidenskabelige. Deres kroppe er fyldt med sved og begær, mens de skubber hinanden til nye højder af nydelse.