Videoen viser en crossdressing-shemale som kontrollerer sin dominante partner. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, før hun går videre til litt hard sex. Kroppen hennes er dekket av svarte strømper og undertøy, noe som legger til erotikk i scenen. Etter hvert som hun blir mer og mer opphisset, begynner hun å ta kontroll over partnerens kuk, og bruker den som en profesjonell. Den dominante partneren stønner av nytelse mens hun bruker sin kuk til å penetrere den underdanige partnerens trange hull, og driver ham vill av lyst. Handlingen varmes opp når den dominante partneren tar kontroll og smisker crossdressers rumpe, og etterlater henne gispende etter pusten. Til slutt kan ikke den dominante partneren lenger holde seg tilbake og lar crossdresser ta kontroll, og tar ham dypt inne i henne. Dette er en intens og dampende opplevelse som vil etterlate deg uten pust og vil ha mer pusten.