Tre amatører og en ny Latina-pige engagerer sig i en trekant med to interracial mænd på et motel. Pigerne skiftes til at give de to andre fyre mundtlig fornøjelse, mens de ser og nyder synet af deres kroppe dækket af sperm. Handlingen inkluderer bagfra, ibenholt og gruppesex. Drengene skiftes til at ride pigen og få hende til at skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til de intense orgasmer, der fylder rummet. Dette er et must-watch for alle, der elsker interracial porno og vil se noget varmt og varmt action.