To nydelige brunetter, Novinha og Lezbo, utforsker hverandres kropper ivrig og stønner av glede mens de når orgasme etter orgasme. De bytter opp ting og begynner å slikke hverandres fitter, og bytter deretter på å sprute i skålen. Jentene nyter følelsen av å bli fylt opp med sin egen varme sæd med sine store pupper og falske pupper, og koser seg tydeligvis mens de slikker og leker med hverandres fitte. Dette er et must-se for alle som elsker å se unge kvinner gå av, utforske seksualiteten sin og bygge opp til eksplosive orgasmer.