En moden mor lærer sin søn, hvordan man behager sig selv i en video. Hun starter med at drille ham med sit sexede lingeri og viser ham, hvordan man stryger det, før hun går videre til hardcore action. Hendes søn nyder tydeligvis opmærksomheden, mens hun viser ham, hvordan han kan glæde sig selv ved at bruge sine fingre og legetøj til at bringe ham til randen af orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden, hvorpå mødrenes solbrune linjer hopper op og ned til den måde, sønnen stønner af nydelse.