En stebestemor og hennes sexterapeut engasjerer seg i en trekant med en eldre mann, mens bestemoren koser seg med å suge kuken hans. Kameraet fanger hver detalj av møtet deres, inkludert nærbilder av handlingen. Den gamle kvinnen blir sett gi den unge mannen en blowjob, mens bestemor blir sett gi ham en blowjob. De to kvinnene deltar i noen tabubelagte aktiviteter, inkludert oralsex og lesbisk lek. Den eldre kvinnen blir sett gi den yngre mannen en blowjob, mens bestemoren fortsetter å glede ham med munnen. Videoen inkluderer også litt het lesbisk action, med bestemoren og barnebarnet som utforsker hverandres kropper. Denne videoen er perfekt for de som liker å se modne kvinner og unge menn utforske sin seksualitet sammen.