En moden kvinde og en ældre mand engagerer sig i hardcore bagfra sex. Kvinden er snydt på sin mand med en yngre mand, som er ivrig efter at behage dem begge. Den gamle mand hygger sig også, mens den unge mand nyder at være sammen med sin mor. De to mænd engagerer sig i intens og lidenskabelig sex, med kvinden stønner og vrider sig i nydelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, hvorpå kvindens krop vrider sig af nydelse til den måde, den ældre mand støder ind i hendes fisse. Dette er en hjemmelavet pornovideo, der viser den rå passion mellem to mennesker, der engagerer sig I eksplicitte seksuelle handlinger. Det er sikker på at tilfredsstille dem, der søger en unik og spændende oplevelse.