Ariella Ferraz geniet van intense anale seks met Mandingo in het Braziliaanse getto, begint met Mandingos' grote zwarte lul diep in haar strakke kontje te nemen, kreunend van plezier terwijl hij meedogenloos op haar inbeukt. Naarmate de actie vordert, krijgen Cavalgada en Pervciti gezelschap voor intense anale sex die je buiten adem zal laten. De scène eindigt met Mandingu die Ariella's strakke gaatje neukt met zijn enorme lid, waardoor ze volledig tevreden en bedekt is met zijn hete sperma. Dit is een must-see voor fans van bareback, homoseksuele en zwarte pikken.