En stedmor bliver taget i at være sin søn utro med en anden mand. Hun tager ham med på badeværelset og giver ham et blowjob, mens hun bruger en dildo og spionerer på hans fisse. Stedmoren fortsætter derefter med at onanere og bruge forskellige legetøj, herunder en stor røv dildo og en stor pik, alt imens han stønner af nydelse. Sønnen kan ikke modstå at blive tændt af synet af sin stedmor, som tydeligvis hygger sig. Videoen slutter med, at stedsønnen kommer, men stedsønnen er stadig ikke blevet tilfreds.