En fantastisk shemale med stora bröst och rumpa får en fantastisk avsugning bakifrån i en förförisk crossdressing-outfit. Handlingen börjar med att den bystiga ladyboyen ger en otrolig avsugning, tar sin partner djupt inne i munnen och får honom att stöna av njutning. När handlingen hettar upp går killen ner på knä och börjar smeka hennes trånga fitta tills hon inte längre kan hålla sig. Ladyboys stora bröst studsar upp och ner när hon rider honom hårt, och hon stönar högt när han dunkar henne obevekligt. Scenen slutar med att mannen fyller hennes mun med sin heta laddning. Detta är ett måste för alla som älskar stora bröst och transsexuell porr.