O vídeo apresenta uma mulher deslumbrante e uma enfermeira que domina a transformação médica de uma puta sissy. Elas começam mostrando como usar saltos, mas logo passam para outras coisas como dedilhar e infligir dor em seu corpo. O médico então passa a seduzi-la com os dedos, usando-os para dar prazer a ela até que ela seja completamente transformada em uma puta Sissy . A esposa então se junta, assumindo o controle e dominando os desejos dos pacientes. Ela usa os dedos para estimulá-lo, fazendo-o gemer e se contorcer de prazer. A enfermadora então muda para a sissY, usando as mãos e dedos para levá-lo à beira do orgasmo repetidas vezes. O médico, então, dá ao paciente uma injeção, o que leva a enfermagem a gozar em todo o rosto e língua. Finalmente, o médico termina dando a sisy o que ela quer, deixando-o completamente satisfeito e transformado em uma putinha sisssy.