De video toont een bloedmooie vrouw en een verpleegster die de medische transformatie van een sissyhoer domineren. Ze beginnen door haar te laten zien hoe ze hakken moet dragen, maar gaan al snel over op andere dingen zoals vingeren en pijn toebrengen aan haar lichaam. De dokter gaat dan verder met haar vingers te verleiden, gebruikt ze om haar te plezieren tot ze volledig is omgetoverd tot een sissiehoer. De vrouw voegt zich dan bij, neemt de controle en domineert de verlangens van de patiënten. Ze gebruikt haar vingers om hem te stimuleren, hem te laten kreunen en kronkelen van genot. De verpleegster schakelt dan naar het sissie, gebruikt haar handen en vingers om hij weer aan de rand van een orgasme te brengen en opnieuw. De arts geeft dan een injectie, die leidt tot klaarkomen over de verpleegster, en haar gezicht helemaal volspuiten, door hem helemaal te geven wat de dokteres wil, en hem helemaal tevreden te stellen door hem helemaal in zijn hoertje te laten transformeren en hem helemaal te laten bevredigen.