Video esittelee upean naisen ja sairaanhoitajan, jotka hallitsevat sissy-huoran lääketieteellistä transformaatiota. He alkavat näyttämällä hänelle korkokengät, mutta siirtyvät pian muihin asioihin, kuten sormitteluun ja kivun aiheuttamiseen hänen vartalolleen. Lääkäri siirtyy sitten viettelemään hänet sormillaan, käyttämällä niitä nautintoon, kunnes hän muuttuu täysin sissyhuoraksi. Vaimo liittyy sitten mukaan, ottaa vastuun ja hallitsee potilaita. Hän käyttää sormiaan stimuloidakseen häntä, saaden hänet voihkimaan ja kiemurtelemaan nautinnosta. Hoitaja siirtyy sitten sissyn luokse, käyttäen käsiään ja sormiansa tuodakseen hänet orgasmin partaalle yhä uudelleen. Lääkäri antaa sitten potilaalle ruiskahduksen, joka johtaa siihen, että sairaanhoitaja laukeaa koko kasvoilleen ja kielelleen. Lopulta lääkäri lopettaa antamalla sissylle sen, mitä hän haluaa, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja muuttuen sissy huoraksi.