Dve osupljivi transvestiti se ukvarjata z intenzivno analno igro s seks strojem, ki začneta z raziskovanjem teles drug drugega, premikanjem rok gor in dol, da raziščeta vsak centimeter svojega telesa. Ko se približujeta orgazmu, stroj postaja vse močnejši, intenzivnost pa narašča, dokler se ne moreta več zadrževati. Kamera posname vsak trenutek njunega intenzivnega užitka, ko stokata in sopeta od ekstaze. To je obvezno za vsakogar, ki obožuje gledanje transvestitov, ki doživljajo intenziven analni užitek.